«سام»، پسربچه کوچکی است که روزی تصمیم می‌گیرد به مهد کودک نرود، برای این کار او میمون پارچه‌ای خود با نام «تیمبو» را به جای خودش به مهد می‌فرستد. اما قبل از آن به تیمبو توضیح می‌دهد که چطور رفتار کند و چه کارهایی را انجام بدهد. تیمبو به مهد می‌رود و سام در خانه تنها می‌ماند. در مهد به تیمیو خوش می‌گذرد و قصد ندارد در خانه بماند، اما سام نمی‌تواند برای همیشه به مهد نرود و …