اورائل و لنا در سرزمین اورگاند زندگی می‌کنند؛ سرزمینی که انسان‌ها و اژدهاها قرن‌هاست در آن با هم می‌جنگند. لنا عضو یک گروه شکارچی اژدهاست؛ ولی برخلاف او، اورائل مجذوب این موجودات عجیب و غریب است… اگر دنیای که آن‌ها می‌شناختند عوض شود چه؟