مالوری کوئین که به تازگی دوره توانبخشی را به پایان رسانده‌است، در حومه‌ی شهر اسپرینگ بروک نیوجرسی به عنوان پرستار بچه‌ی خانواده‌ی مکسول مشغول به کار می‌شود. او باید از پسر پنج ساله آنها، تدی، مراقبت کند.

مالوری که عاشق شغل جدیدش شده‌است، در کلبه‌ی کنار استخر خانه‌ی مکسول‌ها ساکن می‌شود و اوقات خوشی را با تدی می‌گذراند. تدی علاقه‌ی فراوانی به نقاشی دارد و همیشه دفتر طراحی و مدادهایش همراهش هستند. نقاشی‌های او طرح‌هایی ساده و معمولی‌اند: درخت، خرگوش، بالون.

تا اینکه یک روز او چیز متفاوتی نقاشی می‌کند: مردی در جنگل که جسد بی‌جان زنی را روی زمین می‌کشد.