دگرگونی داستانی است از زندگی خانوادگی پسری به نام جیپسی بومانت که درست در روز تولدش متوجه تغییرات بسیاری در خودش می شود، نه تنها او بلکه همه اعضای خانواده اش دچار دگرگونی شده اند و قدرت های شان متفاوت کار می کند و این درست در زمانی است که آن ها تصمیم دارند مادربزرگ شان را پیش خودشان بیاورند. با وجود همه ی این ماجراها در سفری که به خانه مادربزرگ دارند برای آن ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟!