برایس کوینلنِ نیمه‌رؤیازادـ‌نیمه‌انسان عاشقِ زندگی‌اش است. هر شب جشنی هست و برایس می‌خواهد هر لذتی را که لوناتین یا همان شهر هلالی عرضه می‌کند، تجربه کند. ولی اندکی بعد، قتلی بی‌رحمانه پایه‌واساس شهر را تهدید می‌کند و دنیای برایس فرومی‌ریزد.
دو سال بعد، برایس همچنان در بدنام‌ترین باشگاه‌های شبانة شهر سرگردان است… ولی حالا تنها به‌دنبال فراموشی است و سعی دارد گذشته را پشت‌سر بگذارد. وقتی قاتل دوباره حمله می‌کند و فرشتۀ سقوط‌کردة مشهور، هانت آتالار، مأمور می‌شود تا تک‌تک قدم‌هایش را زیرنظر بگیرد، برایس می‌فهمد که دیگر نمی‌تواند در فراموشی به سر ببرد.
برایس و هانت برای فاش کردن این راز می‌جنگند و رشته‌هایی را باز می‌کنند که دنیای زیرزمینیِ شهر را می‌لرزاند و حتی به قلمروهای در حال جنگ و تا عمیق‌ترین سطح جهنم نفوذ می‌کند؛ جایی ‌که آنچه هزاران سال در خواب بوده، شروع به حرکت کرده است.