یست و دو سال پیش، سم و دین وینچستر مادر خود را در اثر یک نیروی ماوراء طبیعی مرموز و شیطانی از دست دادند. در سال‌های پس از آن، پدرشان، جان، به آن‌ها در مورد شر ماوراء الطبیعه‌ای که در گوشه‌های تاریک و در جاده‌های عقب آمریکا زندگی می‌کند، آموزش داد و به آنها یاد داد که چگونه آن را بکشند. سم و دین به شهر نیویورک رفته اند تا خانه جن زده یک راک محلی را ببینند. اما قبل از اینکه بفهمند چرا یک بانشی عاشق با تی شرت هوی متال دهه 80 در اتاق خواب گریه می کند، جنایتی بسیار وحشتناک توجه آنها را جلب می کند. در فاصله کمی از خانه، دو دانشجوی دانشگاه توسط یک مهاجم عجیب و غریب مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. قتلی که حتی با استانداردهای شهر نیویورک هم عجیب است، این آخرین قتلی است که برادران به زودی گمان می کنند بر اساس داستان های ترسناک نویسنده افسانه ای ادگار آلن پو است .تحقیق آنها را به مرکز یکی از کلاسیک های ترسناک پو هدایت می کند و با ترسناک ترین دشمن خود روبرو می شوند. و اگر سم و دین پایان این داستان دلخراش را بازنویسی نکنند، یک قاتل زنجیره ای وحشتناک برای همیشه به زندگی آنها پایان خواهد داد.