محمد بن علی ترمذی از عرفای بزرگ قرن سوم است. محمد از زمانی که خیلی کوچک بود، همیشه دوست داشت به دنبال علم و دانش برود و دانشمند بزرگی شود، ولی به علت بیماری و تنهایی مادرش، از درس خواندن منصرف می شود و در کنار او می ماند. پیرمردی هر روز نزد محمد می رود و دانش های مختلف را به او می آموزد. محمد بعدها متوجه می شود که پیرمرد حضرت خضر بوده است.