این روایت بخشی از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضی دان و منجم ایرانی است. حاکمان مغول از حاکمان قلعه های اسماعیلیه و خلیفه بغداد، به پادشاه بزرگ قاآن شکایت می کنند. پادشاه برادرش هلاکو را به ایران می فرستد. هلاکو برای اجرا کردن خواسته هایش از خواجه نصیرالدین مشورت می خواهد. بین خواجه و حسام الدین، منجم دیگر پادشاه، به دلیل اختلاف نظرشان مناظره ای در می گیرد. پیروز این میدان چه کسی است؟