خاطرات تلخ و شیرین و پر رمز و راز زندگی پیرمردی به نام سهاد، پس از ورود او به کلوبی قدیمی که بیشتر اوقات کودکی و نوجوانی اش را در آن گذرانده بود، زنده می شود. ماجراهایی از روزگار جوانی سهاد در زمان حکومت بعث در عراق و دوران کودکی او در کنار پدربزرگش.