کودکان می توانند یک حس ظالمانه و مطلق عدالت داشته باشند. کودکان می توانند یک هیولا را بکشند و نسبت به خود احساس غرور کنند. یک دختر می تواند به برادرش نگاه کند و باور کند که قرار است یک شوالیه و دزدی باشد که با شر می جنگد. او می تواند باور کند که چیزی را که برای آن ساخته شده است پیدا کرده است.

هیزل با برادرش، بن، در شهر عجیب و غریب فیرفولد زندگی می کند که در آن انسان ها و فاه ها در کنار هم هستند. جادوی به ظاهر بی ضرر پری ها گردشگران را جذب می کند، اما هیزل می داند که چقدر می توانند خطرناک باشند، و می داند که چگونه آنها را متوقف کند. یا او یک بار انجام داد.

در مرکز همه چیز، یک تابوت شیشه ای در جنگل وجود دارد. درست روی زمین قرار دارد و در آن پسری می خوابد که شاخ هایی روی سر و گوش هایش مانند چاقو دارد. هیزل و بن هر دو در کودکی عاشق او بودند. این پسر نسل‌ها در آنجا خوابیده است و هرگز بیدار نشده است.

تا اینکه یک روز انجام می دهد…

در حالی که دنیا زیر و رو می شود، هیزل سعی می کند سال های خود را به خاطر بیاورد که تظاهر به یک شوالیه کرده است. اما غرق در عشق جدید، تغییر وفاداری، و نیش تازه خیانت، آیا کافی است؟