شینگ‌ین پس از آزاد شدن مادرش از امپراتور آسمانی، در آرامش مسحور کننده خانه خود رشد می کند. اما صلح شکننده او با کشف یک جادوی عجیب در ماه و تغییرات ناراحت کننده در پادشاهی آسمانی به عنوان امپراتور کنترل خود را بر قدرت تهدید می کند. در حالی که شینگ‌ین مصمم است از خطر فزاینده دور بماند، کشف یک حقیقت تکان دهنده او را به یک رویارویی خطرناک سوق می دهد.

شینگ‌ین و همراهانش که مجبور به فرار از خانه‌اش می‌شوند، به سرزمین‌های ناشناخته قلمرو جاودانه می‌روند و با موجودات افسانه‌ای و پادشاهان زیرک، دوستان محبوب و دشمنان سرسخت روبرو می‌شوند. با تغییر اتحادها سریعتر از جزر و مد، شینگ ین باید بر کینه ها و دشمنی های گذشته غلبه کند تا مسیر جدیدی را به پیش ببرد و در جایی که هرگز تصور نمی کرد، به دنبال کمک باشد. در حالی که وحشتی غیرقابل وصف سراسر قلمرو را فرا می گیرد، شینگ‌ین باید حقیقت قلب خود را کشف کند و راه خود را از طریق ویرانی بپیچد – تا قبل از اینکه هر چیزی را که برایش عزیز است و دنیاهایی را که عاشقش شده است، در برابر این شیطان قیام کند…