در روزگار خوش گذشته، فیلیپ با همکاری خواهر عزیز و بزرگ‌ترش، شهرهای مدل زیادی ساخته  ولی خواهرش پس از ازدواج به سفر می‌رود و فیلیپ در خانه‌ای غریبه، تحت سرپرستی پرستاری سنگدل و بدخلق، با خواهر ناتنی جدید و ناسازگارش تنها می‌ماند. فیلیپ برای فرار از این فلاکت، شهری قشنگ‌تر از همیشه می‌سازد ؛ شهری که از فرط قشنگی و زیبایی، واقعیت می‌یابد. او  و خواهرش ناتنی‌اش به شکلی جادویی، به داخل شهر منتقل می‌شوند و می‌بینند که
در محاصره‌ی نیروهایی خطرناک و قدرتمندند.