یک شب سرد و تاریک زمستانی، مرد عجیب‌وغریب وارد مهمان‌خانه‌ی کوچکی در روستای آیپینگ می‌شود. سرتاپایش باندپیچی شده و نگاه‌های مرموزش همه را به وحشت می‌اندازد. او خودش را دانشمند معرفی می‌کند، اما رفتار اسرارآمیزش، ترس و ابهام در دل اهالی روستا می‌اندازد.

رازهای تاریک گریفین، دانشمندی نابغه با قدرتی خارق‌العاده، کم‌کم آشکار می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌داند پشت این باندها چه چیزی پنهان است. آیا او بلایی سر خودش آورده یا فقط می‌خواهد اطرافیانش را بترساند؟