قبل از ناپدید شدن اوون مایکلز، او یادداشتی را قاچاقی به همسر محبوبش که یک سال است ازدواج کرده‌اند، می‌فرستد: از او محافظت کنید. هانا هال علیرغم سردرگمی و ترسش دقیقاً می داند که این یادداشت به چه کسی اشاره دارد – دختر شانزده ساله اوون، بیلی. بیلی که در کودکی مادرش را به طرز غم انگیزی از دست داد. بیلی، که مطلقاً نمی خواهد با نامادری جدیدش کاری داشته باشد…