روستای ولفهایم یک مکان کوچک آرام است تا اینکه دکتر ویکتور هوپ ، متخصص ژنتیک ، پس از تقریبا بیست سال غیبت دوباره به آنجا باز می گردد. دکتر فرزندان شیرخوارش را با خود می آورد-سه پسر یکسان که همگی دچار تغییر شکل نگران کننده ای بودند. او آنها را پنهان می کند تا زمانی که شارلوت ، زنی که…