زمانی که جیکوب یانکوفسکی، که به تازگی یتیم و آواره شده، روی قطاری در حال حرکت می پرد، وارد دنیای آدم های عجیب و غریب، خانه به دوشان، طردشدگان از جامعه و البته سیرکی درجه دو می شود که در مواجهه با رکود اقتصادی بزرگ، با مشکلات فراوانی رو به رو است و در هر شهر، فقط یک شب برنامه…