تیم کوچولو پسر کوتاه قد و تپلی است که به همراه پدر کفاش و مادر مهربانش در زیرزمینی زندگی می کند، او همیشه به خاطر قد و وزنش ناراحت است چون بچه های دیگر مسخره اش می کنند. روز تولد جیم نزدیک است و آرزو دارد که در آن روز به پسری باریک و بلند تبدیل شود تا دیگر کسی مسخره اش نکند، اما این اتفاق نمی افتد. تابستان است، تیم و پدرش به سفری می روند تا کفش های مردم دهکده ای را تعمیر کنند. آیا این سفر برای آن ها سفر خوبی خواهد بود؟