نوازنده ی دوره گرد! ویل در نخستین ماموریت خود به جنوبی ترین منطقه ی پادشاهی می رود تا تنها رنجر آنجا باشد. همه چیز آرام است و جز باتل، که به زودی حساب کار دستش می آید، همه ی اهالی با رنجر تازه وارد کنار می آیند. ناگهان آلیس با پیامی محرمانه از راه می رسد. ویل به دیدار استادانش می رود و می فهمد که این بار باید برای پی بردن به راز جادوگری خطرناک، در هیات نوازنده ای دروه گرد، به سرزمین های شمالی برود.