“ستاره ی صبح” دختر فرعون بزرگ، دارای روح نگهبانی است که بر وی ظاهر شده و از او در مقابل خطرها محافظت می کند. او که از کودکی عاشق “رامس”، هم بازی خود، و فرمانده ی کنونی سپاه فرعون است، به دسیسه ای گرفتار آمده و عمویش، آبی، با به قتل رساندن فرعون، سعی دارد با وی ازدواج کند. روح نگاهبان ستاره، که کاملا شبیه خود اوست، بر آبی ظاهر شده و تظاهر می کند که حاضر به ازدواج با او است. از آن سو ستاره ی صبح همراه با دایه اش، به دنبال رامس، که برای ماموریتی به حبشه اعزام شده، روان می شود تا از وی تقاضای یاری نماید. در مدت زمانی که دختر فرعون با سختی راه می پیماید، روح نگاهبان به گرفتن انتقام از آبی پرداخته و او را به سرحد جنون می رساند. رامس به محض مطلع شدن از جریان های پیش آمده در مصر، همراه سپاهیان خویش با ستاره ی صبح هم قدم شده و راه مصر را در پیش می گیرد. سپاه رامس و سپاه فرعون با یک دیگر به مقابله می پردازند و فرعون به سختی شکست خورده و در همان موقع درمی یابد که در تمام این مدت با روح نگاهبان ستاره ی صبح زندگی می کرده و نه با خود وی. آبی و همدستانش در معبد الهه ی مصر زندانی می شوند و پس از گذشت یک شب، دسته جمعی خودکشی می کنند. روح نگاهبان به بدن ستاره ی صبح بازمی گردد و پس از مدتی دختر فرعون، که اکنون حکومت را به دست گرفته، با رامس ازدواج می کند و پس از آن رامس عنوان فرعون می یابد.