جیسی چنس، ملودی چمبرز و هپی جک پالمر که به یکی از تیم های عملیاتی درجه یک موسسه کارناکی تبدیل شده اند، به ماموریتی به ساختمان یک شرکت داروسازی فرستاده می‌شوند. آنها خیلی زود متوجه میشوند آزمایش‌های دارویی که داخل ساختمان انجام میشده، نتایج اسفباری به جا گذاشته و انسان‌ها را به موجودانی جدید تبدیل کرده است. آنها مجبور می شوند که طبقه به طبقه ساختمان را بگردند تا منشا این تغییرات را پیدا کنند. آنها شکست نمیخورند، اما بهای سختی می پردازند…