فلیکس پسر سیاه پوست دوازده ساله ای است که با مادرش فاتو در پاریس زندگی میکند. فاتو، این زن مهربان و پر نشاط، طی ماجراهایی به افسردگی شدید و لاعلاجی دچار میشود. فلیکس درمانده، در پی شناخت علت و درمان آن بر می آید. این جستو او را به زادگاه پر رمز و راز مادرش در آفریقا و به سرچشمه اسرار می کشاند.