آقا جلال در مکه با حاج آقا دیبا که در حال طواف بود و با خدا راز و نیاز می‌کرد آشنا می‌شود. او را در حال اشک و آه و ناله می‌بیند و در صدد مطلع شدن آن بر می‌آید و پس از بازگشت به ایران ماجرا را از او می‌شنود و …