داستانی تخیلی، مجذوب کننده و شگفت انگیز پیرامون هارپر که دارای استعدادی فوق العاده در موسیقی است.«نصف شب»، گربه ی عجیب و غریب هارپر و دیگر گربه های شهر گم می شوند. هارپر چتر سرخ جادویی اش را برمی دارد و به همراه دوستانش با نواختن موسیقی های زیبا و دلنشین برای یافتن گربه ها بر فراز شهر ابرها پرواز می کنند.صدای جادویی موسیقی از سالن کنسرت موسیقی به گوش می رسد. مرد قد بلندی نصف شب را بغل کرده است؟ حالا چطور باید نصف شب و بقیه گربه ها نجات پیدا کنند؟!