دشمن همه جا هست. کونور ابک میلین و رولن هر کدام دارای یک روح حیوانی هستند و به همین دلیل مسئولیتی سنگین بر گردن دارند. کونکوئرورهای وحشی سعی در برهم زدن تعادل در سرزمین ارداس را دارند آنها با هجوم به شهرها و روستاهای این سرزمین زمینهای آنجا را تسخیر کرده و مردم آنجا را می کشند که دست بر قضا، خانه ی میلین نیز در این بلا گرفتار می آید چهار نوجوان ،قهرمان در بازگرداندن آرامش به سرزمینشان هم قسم می.شوند… اما دستیابی به موفقیت بسیار مشکل است.