کلیتون بیرد علاقۀ زیادی به پدربزرگش، بابایی باحال، دارد و نه تنها او را بهترین پدربزرگ و نوازندۀ بلوز ماهر می داند که به او به چشم بهترین دوستش نگاه می کند. اما دنیا چشم دیدن رابطۀ دوستانۀ آن ها را ندارد و بابایی باحال را از او می گیرد. میراث موسیقیایی پدربزرگ که تنها امید کلیتون بیرد پس از مرگ او است توسط مادرش به حراج گذاشته می شود و کلیتون که دیگر تاب ماندن در کنار مادرش را ندارد از خانه فرار کرده و سفر زیرزمینی اش را آغاز می کند.