دیلینگ گربه شماره یک است و سوتک گربه شماره دو. گربه ها زندگی راحت و آرامی دارند، اما تنها تا روزی که سر و کله گربه شماره 3 پیدا میشود. ملوسک جاکره ای را میشکند و روی کوسن دوست داشتنی گربه ها لم می دهد. دیلینگ و سوتک می خواهند هرجوری هست از شر تازه وارد، که دل صاحبشان را برده، خلاص شوند. اما وقتی ملوسک یکدفعه غیبش می زند، فقط گربه ها میتوانند به دادش برسند…