توایلایت، جاسوس مخفی وستالیس دستور می‌گیرد که نقشه‌های داناوان دزموند، رئیس جنگ‌طلب حزب وحدت ملی اوستانیا را برملا سازد. برای این کار، توایلایت وانمود کند که لوید فورجر است، خانواده‌ای قلابی تشکیل دهد و فرزندش را در آکادمی معتبر ادن ثبت‌نام کند. اگرچه، صرفاً برحسب تصادف، دختری که از یک یتیم‌خانه انتخاب می‌کند، مخفیانه ذهن افراد را می‌خواند! همچنین، زنی که برای ازدواجی صوری با او توافق می‌کند یک آدم‌کش مخفی است!