هر سال، مردم حفاظت یک نوزاد را به عنوان پیشکش به جادوگری که در جنگل زندگی می کند، می گذارند. آنها امیدوارند که این فداکاری او را از ایجاد وحشت در شهرشان باز دارد. اما جادوگر جنگل، زان، مهربان و مهربان است. او خانه خود را با یک هیولای باتلاق خردمند به نام گلرک و یک اژدهای کاملاً کوچک، فیریان، به اشتراک می گذارد. زان بچه‌های رها شده را نجات می‌دهد و آنها را به خانواده‌هایی که در آن سوی جنگل هستند تحویل می‌دهد و نوزادان را با نور ستاره در سفر تغذیه می‌کند.

یک سال، زان به طور تصادفی به جای نور ستاره به کودکی مهتاب می دهد و کودک معمولی را پر از جادوی خارق العاده می کند. زان تصمیم می گیرد که باید این دختر مسحور شده را که او را لونا می نامد، به عنوان مال خودش بزرگ کند. زان برای ایمن نگه داشتن لونا جوان در برابر قدرت سخت خود، جادوی خود را در اعماق خود قفل می کند. وقتی لونا به سیزدهمین سالگرد تولدش نزدیک می شود، جادوی او طبق برنامه ظاهر می شود – اما زان خیلی دور است. در همین حال، یک مرد جوان از پروتکتوریت مصمم است که مردم خود را با کشتن جادوگر آزاد کند. به زودی، این وظیفه لونا است که از کسانی که از او محافظت کرده اند محافظت کند – حتی اگر این به معنای پایان دنیای دوست داشتنی و امنی باشد که او همیشه می شناسد.