برگرفته از کتاب: اگر یک حیوان جادویی از تو کمک بخواهد، چه‌کار می‌کنی؟ وقتی پیپ با شکل‌وشمایلی جدید سرمی‌رسد که هم برای خودش و هم برای زویی و ساسافراس عجیب است، هر سه می‌فهمند که در جنگل خبرهایی است. ردپای پیپ را دنبال می‌کنند و در مسیر به دوست جادویی دیگری برمی‌خورند که او هم درست جلوی چشم‌ آن‌ها تغییر…