در شبی سیاه و جادویی، همه در انتظار ققنوس، خردمندترین صاحب جادوها، هستند تا از دل جنگل های شبگون برخیزد. نفس ها تنگ می شود اما خبری از ققنوس نیست و در عوض هارپی هیولا شکل زشت و ترسناکی با بال های سیاه قصد دارد جادوی قلمرو های ناپیدا را بدزد. اما اسماج دختر حواس پرتی که هیچ وقت کسی…