در شهر دورافتاده‌ی گیبل‌ویو، مردم شاد و مهربانی زندگی میکردند. آنها روی دیوارهای دورتادور شهرشان نقاشی کشیده بودند تا به کسانی که از دور و نزدیک به شهرشان می‌آمدند، خوشامد بگویند. اما بیلی‌کوچولو فکر میکرد که این کار خیلی دردسر دارد. آخر قدِ هیچکس به بالای این دیوارها نمی‌رسید...

داستان خرسی که بعد از پیدا کردن یک پیانو در جنگل و سروکله زدن هرروزه با آن، به یک نوازنده ی بزرگ تبدیل می شود. در یکی از روزها که او در حال نواختن پیانو است، دختر و پدری که از جنگل می گذرند با تماشای توانایی خارق العاده ی آقای خرس از او می خواهند که همراهشان به شهر…