"چارلی مک گافین" راز بزرگی دارد او می تواند حیوان بشود. همه جور حیوانی: شپش، کبوتر، حتی کرگدن. مشکل اینجاست که چارلی وقتی مرغ می شود که نگران باشد، و حالا چارلی کلی نگرانی دارد: برادرش ؛ که الان توی بیمارستان بستری شده، پدر و مادرش؛ که الان وحشت زده هستند، بچه قلدر مدرسه؛ که تازگی از همیشه بیشتر بهش…