الاغ و دم پنبه‌ای دو دوست قدیمی که هرکدام مشکلاتی در زندگی دارند، تصمیم می‌گیرند خود را از وضعیت دشوارشان نجات دهند. بنابراین سفر عجیبی را آغاز می‌کنند و سراغ شوبست بزرگ، عجیب‌ترین جغد دنیا، می‌روند تا با قدرت جادویی‌اش آن‌ها را به موجودی دیگر تبدیل کند، اما اتفاقات غیرمنتظره‌ای می‌افتد که سرنوشت آن‌ها را به کلی تغییر می‌دهد و…

داستان آتنا، دختری که به اجبار و از سر ناچاری به دلیل سفر پدر و مادرش مجبور است تعطیلات را در عمارتی مرموز، کمی ترسناک و سوال برانگیز، کنار عمه ی پدرش بگذراند. او تصمیم می گیرد که سفرش را به بهترین وجه سپری کند، اما دیدن یک شبح و وجود سر و صداهایی غیر عادی وادارش می کند که…