لوکا هیولای دریایی دوست داشتنی و با نمکی بود. یک روز لوکا و دوستش به خشکی رفتند و یک‌دفعه به انسان تبدیل شدند. او آرزو داشت توی مسابقه شرکت کند و با جایزه‌اش موتور وِسپا بخرد. وسط مسابقه باران بارید و لوکا به هیولا تبدیل شد! لوکا موتور وسپا را می‌خرد؟

جو گاردنر معلم موسیقی بود و آرزو داشت نوازنده‌ی حرفه‌ای شود. فقط یک قدم مانده بود تا جو به رویایش برسد که یک دفعه افتاد توی چاه فاضلاب. بعد خودش را شبیه روح دید که می‌رفت به سمت یک نور بزرگ. جو آنجا با روح‌های دیگری آشنا شد. جو مسیر زندگی‌اش را پیدا می‌کند؟

رایا توی سرزمین قلب اژدها زندگی می‌کرد. تمام قدرت آخرین اژدها توی جواهر خاصی بود. وقتی ناماری می‌خواست جواهر را بدزدد، از دستش افتاد و پنج تکه شد. رایا همراه اژدهای افسانه‌ای به سرزمین‌های مختلف سر زد تا تکه‌های جواهر را پیدا کند. مردم پنج سرزمین دوباره به هم اعتماد می‌کنند؟