پس از حوادث وحشتناکی که در سال 1600 پیش آمد، یونا و کاترین به سختی به هوش آمدند و خود را در سال 1611، لحظاتی پیش از شورش، در کشتی دیسکاوری هنری هودسون، در آب های یخ زده خلیج جیمز یافتند. آن ها که تلاش می کنند از آب های یخ زده و شرایط بی رحم جان سالم به در برند، متوجه نکته ای می شوند. آن ها می دانند باید معمای سال 1611 و گذرگاه هودسون را حل کنند. می دانند اگر شکست بخورند، زمان واقعی خودشان را از دست می دهند. اما با وجود آن تیرهای سر به فلک کشیده، آیا می توانند زمان را نجات دهند، پیش از آن که در تاریخ جدیدی جایگزین گذشته واقعی شود؟