شاهزاده خانم ( هرییت ) از آن شاهزاده هایی نیست که از پوشیدن لباس های پر زرق و برق و رفتن به مهمانی های مجلل لذت ببرد. او بیشتر اهل شیرجه زدن از روی صخره ها و مبارزه با شمشیر است. بنابراین وقتی مجبور می شود در مهمانی ای که به افتخار خفاش سفیر برگزار شده شرکت کند، اصلا هیجان زده و خوشحال نمی شود؛ تا این که غریبه ای زیبا از راه می رسد. او کیست؟ از کجا آمده.؟ پی بردن به این راز منجر به آشنایی هرییت با یک ناخواهری نه چندان شرور، مارمولکی که بی اختیار خودش را خیس می کند و پری ساحره ای می شود که کارش طلسم کردن است. خوشبختانه هرییت چیزهایی درباره طلسم و جادو می داند…