آوازه ی مورف کوپر در تمام شهر پیچیده ولی مورف از این بابت خوشحال نیست. بچه معمولی و بقیه ی ابرناتوانان قبلاً مخفیانه به حساب تبهکارها می رسیدند، ولی حالا رازشان برملا شده است. نیکولاس ناکس، همان تبهکار چاپلوس چرب زبان، همه جا چو انداخته که ابرقهرمانان خطرناک اند. او قصد دارد همه ی آنها را زندانی کند و دنیا را تحت سلطه ی خودش درآورد!

*ترق تروق بنگ*

اگر مورف نتواند دست ناکس خبیث را رو کند دنیای قهرمانان برای همیشه نابود می شود…