آوازه ی مورف کوپر در تمام شهر پیچیده ولی مورف از این بابت خوشحال نیست. بچه معمولی و بقیه ی ابرناتوانان قبلاً مخفیانه به حساب تبهکارها می رسیدند، ولی حالا رازشان برملا شده است. نیکولاس ناکس، همان تبهکار چاپلوس چرب زبان، همه جا چو انداخته که ابرقهرمانان خطرناک اند. او قصد دارد همه ی آنها را زندانی کند و دنیا…

مورف کوپر مشکلی دارد.مدرسه ی جدیدش فوق سرّی و فوق العاده عجیب است.هم کلاسی هایش می توانند پرواز کنند یا آب و هوا را کنترل کنند یا از غیب اسب های کوچک ظاهر کنند.فکر می کنید نیروی خارق العاده ی مورف چیست؟ اممم... درست است، هیچی.و البته هیچ ابرشرور حال به هم زنی هم، که نقشه های شیطانی توی ذهنش…