آسیابانی سه پسر دارد. وقتی از دنیا می رود، به پسر بزرگ تر آسیابان ، به پسر وسطی الاغ و به پسر کوچک تر فقط یک گربه به ارث می رسد. گربه به صاحبش می گوید: «نگران نباش ، من تو را به پادشاهی می رسانم . فقط یک دست لباس ، یک جفت چکمه و کیسه ای برایم فراهم…

پادشاه و ملکه بعد از سال ها صاحب فرزند دختری شدند. آن ها به مناسبت این خوشحالی بزرگ تصمیم گرفتند که یک مهمانی باشکوه برگزار کنند. هفت پری نیز دعوت شدند که هدایای خود را به کودک بدهند: یکی زیبایی، دیگری شخصیت خوب، آن یکی شادابی و... اما ناگهان یک پری پیر وارد شد و با عصبانیت فریاد زد: هدیه…