تو باید هر چیزی را که به اژدهایان مربوط می‌شود یاد بگیری! از زمانی که تام پسربچه‌ی گدایی بیش نبود مدت زیادی نگذشته. ولی حالا او در کاخ پادشاه زندگی می‌کند. اژدهای آبی تصمیم گرفته که او مهترش شود. اما تام اول می‌بایست از عهده‌ی یک آزمون بزرگ برآید، و هنوز خیلی چیزها وجود دارد که او بلد نیست.