هنگامی که سپاه جنگاور آنگوستین از مرزهای جنوبی سرزمین کوهستانی حمله ور می شود، جارک مایس راهزن و دوستش اودل شعبده باز و نقال خود را در سرزمینی می یابندکه نیازی فوری به قهرمان دارد. اشغالگران احترامی برای افراد و اماکن قائل نیستند، آن ها همه جا را غارت می کنند و سر راه خود همه چیز را منهدم می کنند. پشت سرشان جادوی اهریمنی جریان میابد و ساحری دیوانه به سلاطین خون آشام ها که قرن ها پیش مرده بود، نیمه زندگی می بخشد.