مین لی نزدیک کو بی ثمر در رئستایی فقیر زندگی می کند. سال ها است که روستا رنگ خوشبختی را ندیده است. مین لی در مزرعه کار می کند و تنها دلخوشی اش قصه هایی است که پدرش برای او می گوید. پیرمرد قصه های پدر، جواب همه ی سوالات را می داند. مین لی این قصه ها را باور می کند و تصمیم می‎ گیرد پیرمرد را پیدا کند. در طول سفرش با دوستانی استثنایی از جمله ماهی سخنگو، پادشاه قدرتمند و اژدهایی که نمی تواند پرواز کند آشنا می شود.