روح دلقک شیطان صفتی که بچه ها را برای شیاطین قربانی می­کرده، شهر را تسخیرش کرده است. به محض این­که مردم شهر متوجه این قضیه می­شوند او را می سوازنند، اما روح او به فعالیت های شیطانی خود ادامه می دهد و بچه های زیادی در کارناوال شهر پاتینگر گم می شوند. حتی تعطیل شدن کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی کند.سیمون و عمویش کارشان را از کتابخانه ی شهر شروع می کنند و به درخواست شهردار شهر، مجبورند با گروه دیگری از کارآگاه های ماورالطبیعه همکاری کنند