ریچارد موقع خواب صداهایی می شنود. آیا هیولایی توی اتاقش قایم شده؟ ولی او دنبال صدا نمی گردد. عروسکش شیر دل را محکم بغل میکند و بدو پا به فرار میگذارد و از خانه بیرون میرود. میدود و می دود از خیابانها می گذرد. به تپه ها میرسد از تپه ها می گذرد و به جنگلی اسرار آمیز میرسد اما میبیند که هیولا هنوز دنبالش است. ناگهان شیر دل جان میگیرد و شیر بزرگ و قدرتمندی میشود ……