کوهی در ایران که ناگهان وسط برلین ظاهر می شود. فریاد یک شتر در حال مرگ که مزاحم جشن خانوادگی می شود. ناهید خدمتکار تهرانی که برای آخرین مرتبه به سراغ خانم آلمانی خود می رود. سفری شبانه با اتومبیل از میان کویر، آهنگی از الا فیتزجرالد (Ella Fitzgerald) از رادیو پخش می شود که در مورد ستارگان بر فراز آلاباما است.