در سال های وحشت استالینی، شبی زنگ تلفن خانه ی میخائیل بولگاکوف، نویسنده ی شهیر، به صدا در می آید و مردی از آن سوی خط ماموریتی ویژه به او می دهد. بولگاکوف مامور می شود به مناسبت شصتمین سال تولد استالین نمایش نامه ای درباره ی سال های جوانی او بنویسد. آقای نویسنده و همکارش، داستان همکاری نافرجام و اندوهبار استالین و بولگاکوف است و…