جورج اسمایلی از ساموئل فنان خوشش آمده بود و حالا فنان بر اثر یک خودکشی ظاهری مرده بود. اما چرا؟ فنان، یک فرد مربوط وزارت خارجه، به دلیل فعالیت های حزب کمونیست تحت بازجویی قرار گرفته بود، اما اسمایلی به صراحت اعلام کرده بود که تحقیقات — کمی بیشتر از یک بررسی امنیتی معمول — به پایان رسیده است و پرونده فنان می تواند بسته شود. روز بعد، فنان مرده را با یادداشتی در کنار بدنش پیدا کردند که نشان می‌داد کارش به پایان رسیده است و نمی‌تواند ادامه دهد. اسمایلی گیج شده بود…