اواخر دهه 1340 سینمای ایران وارد مرحله تازه ای شد که از آن به عنوان «موج نو» یاد می کنند. در این کتاب در جست وجویی در جریان 50 سال پیش مسیر سینمای ایران، پاسخ های «مسعود کیمیایی» را به پرسش هایی درباره چگونه ساخته شدن فیلم «قیصر» می خوانید و «داریوش مهرجویی» درباره شرایط ساختن فیلم «گاو» سخن می گوید و «ناصر تقوایی» از نقش خود در سینمای موج نو صحبت می کند. بخش پایانی کتاب گفت وگوهایی میان فیلم سازان نسل قدیم و جدید درباره موج نو است.