جورج دوازده ساله، در آپارتمان جدید با همسایه شان امن تر دوست می شود. امن تر می خواهد راز آقای ایکس را که هر روز با یک چمدان می آید و می رود و یک کلمه هم با کسی حرف نمی زند، کشف کند. در این میان جورج با پیوستن به انجمن جاسوسی امن تر می کوشد پرده از این راز بردارد. اما ناگهان جاسوس به راز عجیب دیگری پی می برد که باورش اصلا آسان نیست…