در دو سال آخر حیات پرتلاطم جمهوری وایمار، اولین دولت دموکراتیک تاریخ آلمان، اگنس اگلینک، بازیگری میان سال، در خانه ای بزرگ در برلین زندگی می کند. شب سال نو است، خانه پر از مهمان است و همه، از داشتن امنیت خوشحال اند. اما این حس دوام چندانی ندارد: وحشت غلبه هیولای فاشیسم، این بار در هیئت حزب تازه تاسیس ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (نازی)، رفته رفته بر امیدها و دلخوشی ها سایه می اندازد وآینده پیش رو را غبارآلودمی کند.